Princ Osora je předurčen k tomu, aby vládl Calaveraskému království, jak si jeho rodina naplánovala už od jeho narození. Magií vládnoucí rasa zvaná Sergos má však s Osorou jiný plán… Chce ho využít jako pojistku ve válce s lidmi. Osora, svázaný tím, k čemu ho ostatní nutí, a uvězněný v milostném trojúhelníku mezi zaslíbenou snoubenkou a nejlepším přítelem z dětství, musí znovu vybudovat svůj vlastní příběh.